Programme Certification AMF Finance Durable

Assurez la compétence de vos collaborateurs et accompagnez la transition vers une finance responsable. Maîtrisez le cadre réglementaire, les critères ESG et la double matérialité.

[Examen AMF Finance Durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-36 du Règlement général de l'AMF]

La formation est conforme et opérationnelle et le contenu est aligné sur la réglementation et les bonnes pratiques du marché.

Les métiers de la finance évoluent : la gestion d'actifs, la conformité et le reporting doivent intégrer des connaissances robustes en ESG et en double matérialité. La certification AMF Finance Durable garantit que les professionnels comprennent non seulement les concepts mais savent les appliquer dans les décisions d'investissement et le reporting. Elle aide les entreprises à réduire les risques réglementaires et réputationnels tout en répondant aux attentes des clients et investisseurs.

• Analystes ESG / ISR
• Chargés de reporting extra-financier / RSE
• Conseillers en investissement et conseillers financiers
• Compliance officers, analystes financiers et gérants de portefeuille
• Responsables formation / DRH dans les banques, assurances, sociétés de gestion
• Etudiants

L'examen certifié AMF Finance Durable est organisé en ligne, 100% à distance, sur une plateforme externe (EVALUO), sécurisée et facile d'utilisation.

Il dure au maximum 1h30 sans interruption et se présente sous le format d'un questionnaire à choix multiple : à chaque question ne correspond qu'une seule réponse exacte.

Veuillez noter les consignes suivantes :

• Les affaires personnelles doivent être déposées à l'entrée de la salle
• Les candidats ne peuvent pas conserver leurs téléphones lors de l'examen
• Les candidats ne peuvent pas détenir des documents quels que soient leur forme ou leur support
• L’utilisation de logiciels, d’outils informatiques ou de documents susceptibles de faciliter l’obtention de l’examen est impossible
• Un retard de 15 minutes maximum est toléré qui se soustrait du temps imparti
• Aucun bavardage ou regard furtif sur l’écran du voisin n’est admis
• Les candidats s’absentent, si nécessaire, chacun à leur tour
• Les candidats qui ont terminé avant le délai imparti quittent la salle silencieusement
• Si un bref incident électrique ou de réseau survenait l’examen peut être repris par le candidat. Le surveillant doit demander au candidat de vérifier les réponses données précédemment. Si l’incident devait se prolonger (> 30 minutes), l’examen serait réorganisé

L'examen certifié AMF Finance Durable est structuré en 5 thèmes, ce qui représente un total de 60 questions. Un minimum de 80% de réussite est requis pour valider la certification. 

1. La finance durable et les principales notions

• Contexte historique
• Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
• Présentation générale des principaux axes structurants d’action en termes de finance durable : objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, engagements des États dans le cadre de l’Accord de Paris
• Présentation de la stratégie de la Commission européenne pour la finance durable
• Présentation de l’écosystème de la finance durable et des acteurs en présence, y compris ceux de la recherche extra-financière et les acteurs non financiers (organisations internationales, ONG…)

2. Le cadre réglementaire français et européen

• L’harmonisation et l’accroissement de la transparence : principes du règlement européen Disclosure, notions fondamentales (les risques en matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, les catégories d’investissements durables), approche applicable sur les produits et les acteurs
• La durabilité des activités d’un point de vue environnemental : règlement européen taxonomie : principes, impacts pour les entreprises et futurs développements attendus sur le volet social, le marché et les standards européens des obligations vertes
• L’impact sur la réglementation européenne et française existante : les évolutions des dispositions MIF, OPCVM et AIFM, les évolutions de la réglementation liées aux indices (Règlement Benchmark) : les nouveaux indices « PAB » et « CTB », notion de trajectoire de « décarbonation », le renforcement des exigences de transparence pour les benchmarks concernant l’insertion de critères ESG dans leur méthodologie
• La prise en compte des critères « ESG » dans la mission et les activités des agences européennes de supervision

3. Les entreprises et des acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance

• Introduction : la double matérialité – impact de l’entreprise sur l’environnement et impact de l’environnement sur l’entreprise
• Les composantes et caractéristiques de la RSE : Environnement, Social, Gouvernance
• Les informations à fournir par les entreprises européennes : la déclaration de performance extra-financière…
• Les spécificités françaises : le devoir de vigilance, Sapin II (volet corruption), la raison d’être (les sociétés à mission)
• Notation et recherche extra-financière : qualité de l’information, agences de notation « extra-financière », différentes approches de scoring et notations extra-financières

4. Les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs

• Les approches en matière de gestion : intégration ESG, exclusions, Best in Class, Best in Universe, fonds de green bonds, fonds à impact, approche thématique (exemple : transition, climat, insertion sociale etc.)
• Doctrine de l’AMF sur le caractère significatif et engageant de l’approche extra-financière (position-recommandation 2020-03)
• La politique de vote et d’engagement des sociétés de gestion et leur influence dans la gouvernance des entreprises

5. La commercialisation des produits liés à la finance durable

• Les labels nationaux et européens, leurs caractéristiques et leurs différences : Label Greenfin, Label ISR, Ecolabel européen, Label Finansol, …
• Appétence et objectifs des consommateurs pour la finance durable : MIF 2 et les préférences ESG dans le test de Suitability, rappel des caractéristiques et composantes de la performance, distinction objectifs financiers et extra financiers dans les attentes du client/dans les caractéristiques des produits qui lui sont proposés etc.
• Doctrine de l’AMF en matière de communication promotionnelle sur la finance durable pour prévenir le greenwashing (position-recommandation 2020-03) : objectifs et principes, caractère central de la communication, les catégories de produits et la notion d’ « engagement significatif »
• La finance sociale et solidaire
• Les produits développés et commercialisés par des banques et des compagnies d’assurance en vue de soutenir la transition vers la durabilité

Télécharger le programme complet, avec les 5 thèmes abordés de la certification AMF Finance Durable.

• Réduction du risque de non-conformité face aux obligations réglementaires
• Amélioration des décisions d’investissement par intégration des critères ESG
• Renforcement de la crédibilité auprès des clients et investisseurs institutionnels